無料相続税簡易診断サービス
◇士業先生、不動産会社様、保険会社様向け
無料相続税簡易診断サービス
相続税の簡易診断を無料で行っております。
士業の先生、不動産会社様、保険会社様などの営業活動にご活用いただける内容をご提供しております。
お気軽にご用命ください。
本サービスの内容
財産目録、相続税の試算、現状の課題とその対策方法をまとめた相続税の簡易診断書を無料で作成いたします。
本サービスの対象者
- お客様から遺言書作成のご依頼をいただいている士業の先生
- 自社のお客様に相続対策として不動産売買、有効活用、組み換え等をご提案されたい不動産会社様、ハウスメーカー様
- 自社のお客様に相続対策として生命保険をご提案されたい生命保険会社様
本サービスの流れ
- 01まずは対面又は非対面にて本サービスの対象者様ご同席のもと、簡易診断を希望される皆さまのお客様とご面談をさせていただき、そのお客様に関する下記の事項について、可能な範囲でご回答いただきます。
1.ご家族構成
2.ご所有財産(不動産、預貯金、有価証券、生命保険金など)
※預貯金、有価証券、生命保険金につきましては概算額でも構いません。 - 02簡易診断にあたり事前に下記の書類をご用意いただきます。
1.ご所有不動産に関する直近の固定資産税課税明細書
2.その他のご所有財産に関するメモ
- 03上記１、２を踏まえて簡易診断書を作成
- 04対面又は非対面にて簡易診断書の内容のご説明
- 05診断内容のご不明点、ご質問への回答
- 06具体的な対策のご提案、実行サポート
※事前にお見積りをさせていただいた上で、別途料金をいただきます。
本サービスをご利用にあたってのお願い
- 1本サービスはお客様のご所有財産等を伺ったうえで、将来のご相続に関する課題・問題点を洗い出し、今後の相続対策の大きな方向性をご提案することを目的としております。そのため、相続税の算出につきましてはあくまでも簡易的な試算であることを予めご了承いただきますようお願い申し上げます。
（例えば、土地の評価は正面路線価に土地の面積を乗じるのみで、間口や奥行などを加味した調整は行いませんが、土地の利用状況に応じて、貸家、貸家建付地、小規模宅地の評価減などは加味致します。） - 2簡易診断書の作成まで、3週間程お時間をいただきます。
- 3本サービスは、お客様からお預かりした資料及び伺った情報のみで概算値を計算しますので、実際の相続税額とは異なります。
- 4本サービスは、作成日現在の法律に基づいて作成いたします。
- 5本サービスは、弊社が信頼できると思料する情報源に基づき作成しておりますが、弊社は本サービスの情報の正確性や完全性を保証するものではありません。
- 6本サービスに基づく対策の立案・実行にあたっては、弊社が対応する場合を除き、顧問税理士などと十分にご相談の上、ご自身の責任においてご判断下さるようお願い申し上げます。
無料相続税簡易診断サービスのお問い合わせ
以下のフォームにご入力ください。